根据跟进状态自动调整客户显示位置,在客户跟进的过程中,可修改客户的当前状态,状态包括:兴趣客户、重点客户、签单客户、成交客户、作废客户等,分别有对应的客户数据列表。
业务统计报表控制业务进度自动统计业务人员跟进客户的数量,默认列出当前周的数据,用户也可以根据时间段选择查询,可以查看指定的业务人员的业务数据。统计数据包括每天跟进客户的完成数、完成率计算,兴趣客户的完成数、完成率计算,重点客户的完成数、完成率计算,签单客户的数量统计等等。可有效的考核业务人员跟进客户的效率。
预约提醒成为理想助手在跟进客户时,可根据客户预约或个人决定,设置系统自动到期提醒,到期系统自动弹出即时消息窗口。如果业务需要也可以选择跟手机短信结合。
客户资料可批量导入、导出可通过Excel批量的导入导出客户资料,减少录入数据的烦琐。结合数飞OA行政管理功能含工作日志、即时消息、公告管理、文档中心、个人中心、信息中心、电子邮件、自定义表单、自定义流程等常用的办公自动化系统功能。