a.资源库建立:企业可以从网络、报纸、黄页等上获得目标客户资源,此资料可作为目标客户资料采集的主要来源;
b.原客户原始资料采集：从上一步中收集到的数量众多的目标客户资料为中心进行潜在客户的提练；
c.客户线索建立:对数量众多的目标客户进行大量的电话回访，不断开发新的潜在客户;
d.客户追踪:软件自支提醒功能，让业务员把握回访潜在客户的最佳时间，提搞客户跟进的效率，从中获取商机或获取订单，对所有业务员与客户的交往记录以最简捷的方式做出记录保存;
e.商机管理:全精力面对潜在客户中的销售机会进行产品或服务销售，软件自动报警功能与各类相关处理工具，从而提高销售的成功率，并对售失败原因进行分析；
f.订单处理:对前面成的的销售进行记录的同时生成相应订单，能对订单进行全面的分析，统计报表与跟踪执行。自动生成计单处理图形报表。
1.2.客户服务模块
客户服务是紧跟销售服务后的重要一环，是销售的重要潜在办量，满意度越高的售后服务一般认为会触发客户或相关客户实现重复购买。本功能模块提供客户问题反馈、跟踪处理的记录，问题处理结果分析等功能。
1.3.产品生产、分类报价、库存营销管理
产品管理模块主要包括了产品的分类，库存，报价和销售方面的综合管理，可以生成任意一个产品的报价单，也可以使产品管理员进行产品分析，使管理员清楚的看到产品的分类分布局和报表统计等信息，实现快速有效的产品管理。
