客户资料:按客户类型和所在区域及关键字查找客户，可对客户列表每列进行排序，从EXCEL导入导出客户资料，并对客户资源进行管理。
联系人资料:可对联系人的生日启用提醒功能以及其它管理。
业务拜访:记录客户的业务拜访内容以及跟进情况。
产品信息:记录客户的产品资料情况。
成交记录:记录成交产品的成交日期，货到日期，成交金额，业务费用，付款情况等等
产品报价:记录客户产品的报价情况，不同时间的报价可不同。
售后回访:记录产品售出后的回访内容及处理结果。
投诉反馈:记录投诉内容及处理结果，让企业掌握顾客的要求，进而改进服务。
事务提醒:包括定时提醒与生日提醒，记录提醒的时间，内容，启用提醒功能，进而弹出小窗口提醒用户。
并提供以下功能
区域网共享数据：企业的所有数据通过合理分配的权限可达到共享目的；
强大的用户权限管理：可设置从属关系的权限，更人性化管理权限；
客户调配管理：可将自己的客户转交给其它用户管理，当然可设置一定的权限，避免重要信息被其它用户知道；
更换业务员：对离职业务员，可将其业务转移给其它用户；
基本资料管理:包括客户类型，客户需求，部门，职务，洽谈方式信用等级，紧急程度，提醒类型，事务主题，联系活动主题的管理；
客户区域管理；
数据库的连接：可连接到区域网服务器数据库，从而实现对数据的共享；
数据库存的备份与还原：确保数据的安全；
压缩与修复数据库：减少数据库的占用空间及修复数据库；
报表统计：包括8大模块的报表统计，可导出到EXCEL进行管理；
工作日志：可将当天的工作或经验总结记录下来，形成经验源泉；
工作计划：如计划见重要的客户，可以做个计划安排；
提醒功能：主要是提醒用户事先设定的事，或是某个客户生日到了，或是出货时间到了，或是给客户要进行产品报价了，可弹出提醒;
在线帮助；在线检查软件最新版本等功能。
从而提升企业的效率，获得更多效益。
